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2019年5月8日 星期三

馬來西亞醫療器材市場分析

市場分析

一、馬來西亞醫療器材之進口關稅概況

目前臺灣醫療器材在馬來西亞面對的平均關稅率為1.83%,各類醫材所適用之稅率差距極大。其中,絕大多數(90%)之醫材品項(HS六位碼)為零關稅產品。其餘仍有關稅之產品品項,則維持5%-30%不等之高關稅,如:硫化橡膠制避孕套(稅率30%)、橡膠制衣著用品(稅率15%)、紙製家庭與衛生用品(稅率20%)等。(參照下圖所示)

二、馬來西亞醫療器材之進口概況

1.馬國積極提升國內醫材製造量能                              

近年間馬來西亞積極提升國內醫材製造量能,2016年醫材產品進口依存度為29.2%。相較於2014年醫材進口依存度37.1%下降了6.9%,顯示馬國近年進口醫材比例正逐年下降,但高階技術醫療設備與診斷儀器仍高度仰賴進口。根據馬來西亞醫材產業協會統計,馬來西亞的醫療器材製造商,有66%為手術用手套製造商;6%為導管製造商;其餘28%則以醫用家具、消毒設備、呼吸治療、骨科等產品生產製造[1]

2. 自台灣進口醫療器材之比重

近年間(2014~2016)馬來西亞每一年度自臺灣進口金額約3,157萬美元,較2007~2008年下滑10.83%,相較於藥品、中藥之成長趨勢,醫材為三大類醫藥品中臺灣出口唯一下滑者。其中,出口較多的品項為「眼科器具」、衛生棉、眼鏡零件、診斷或實驗試劑等

3.臺灣醫材在馬來西亞國內市場之市占率微幅下降

臺灣醫材在馬來西亞國內市場之市占率近期呈現微幅下降之趨勢,近期(2014~2016年)台灣醫材市占率下降至1.53%,較十年前(2007~2008年)下降約1.02%,主要原因是在當地醫材市場面對來自新加坡、中國大陸同類產品之競爭所出現的排擠效應。

4. 馬來西亞致力於提升國內醫材製造與研發能力

  • 馬來西亞市場較為成熟,主要需求產品除醫用耗材外,診斷設備與專科設備亦佔不小比例,整體需求較為平均。
  • 因馬來西亞近年極力推行觀光醫療,使得該國對骨科及植入物產品的需求成長相當快速。
  • 馬來西亞致力於提升國內醫材製造與研發能力,致力於吸引外國業者投入醫用消毒服務、醫材消毒包裝服務、精準工程、醫材組裝、工具機與電子化製造服務等相關產業。[2]

新南向國家產業地圖-越南醫療器材產業(經濟部委託之市場調查報告)

新南向國家產業地圖-印尼醫療器材產業(經濟部委託之市場調查報告)

新南向國家產業地圖-菲律賓醫療器材產業(經濟部委託之市場調查報告)

印尼醫療器材市場分析

市場分析
一、印尼醫療器材之進口關稅概況
  台灣出口至印尼之醫療器材平均關稅為5.76%;進口醫材適用之稅率可概分為10%、5%兩種級距;台灣出口印尼之主要醫材品項為「其他塑橡膠及紙製品」(主要為衛生棉、尿布)、以及「檢驗試劑」。
二、印尼醫療器材之進口概況
1. 醫療器材仰賴進口                                                   
  現階段印尼國內之醫療器材需求,主要仰賴外國之進口醫療器材。在所有取得上市許可的醫材品項中,百分之97以上為外國產品。目前印尼醫材主要國際供應者包括美國之奇異(GE Healthcare)與輝瑞(Pfizer)、韓國三星(Samsung)以及德國之西門子(Siemens)、荷蘭之飛利浦(Philips)等廠商。至於印尼本地生產之醫材,主要為手術手套、繃帶、矯形輔助設備和醫院家具設備等。
2. 自台灣進口醫療器材之比重
  2014~2016年印尼自臺灣進口醫衛產品3,281萬美元。其中醫療器材占將近一半,進口金額約1,628萬美元,較2007~2008年下滑47.62%。目前臺灣以「其他塑橡膠及紙製品」(主要為衛生棉、尿布)、「檢驗試劑」對印尼出口較多,分別占印尼醫衛產品自臺灣總進口的15%與8%。
近五年印尼自臺灣進口醫材之總額變化 (單位:百萬美元)
3. 臺灣醫材在印尼國內市場之市占率略為下滑
  臺灣醫療器材在印尼的市占率為1.39%,但因面臨德國、中國大陸與越南的競爭,近10年市占率下滑超過3個百分點。

印度醫療器材市場分析

市場分析


一、印度醫療器材之進口關稅概況
臺灣出口至印度之醫療器材平均關稅率為8.33%,低於藥品、中藥等其他醫藥品之平均關稅。進口醫材所適用之關稅稅率可概分為10%、7.5%兩種級距(參照下表所示)。其中,臺灣出口印度之主要醫材品項為「檢驗試劑」與「眼科器具」,兩類產品均適用10%之進口關稅稅率。
二、印度醫療器材之進口概況
1. 高端技術醫療器材仰賴進口
  印度國內醫療器材約有75%仰賴進口,如技術門檻較高之醫學影像(放射性 治療儀器)、牙醫器材、高階電子診療儀器、眼科儀器、骨科矯形義肢、外科消毒儀器等[1],而印度當地業者則以製造低階醫療器材為主。
2. 自台灣進口醫療器材之比重
  2014~2016年印度自臺灣進口醫衛產品的7,135萬美元中,醫療器材占32.52%,2014~2016年印度自臺灣進口金額約2,363萬美元,較2007~2008年成長59.24%。
3. 臺灣醫材在印度國內市場之市占率微幅下滑
  臺灣醫療器材在印度的市占率為0.60%,由於面臨中國大陸產品競爭排擠,近10年微幅下滑0.07個百分點。
4. 印度國內對醫療器材採購需求龐大
  • 由於醫療器材產品關稅較低,許多跨國企業雖已經營印度市場多年,卻多未在印度設置生產據點,僅以併購當地業者、設置行銷及物流營運處等方式經營印度市場[2]
  • 印度公私立醫療體系對醫療器材採購可能有不同偏好,印度公立醫療機構預算經費主要來自政府,由於看診民眾眾多,設備耗損極快,因此對醫療器材採購以價格為主要考量因素。
  • 私立醫療機構則以提供高品質的醫療設備與服務為主,因此希望引進國際歐美品牌產品,包括影像檢測設備、生化檢測設備及耗材,多以歐美品牌如GE、Siemens、Philips及B. Braun為採購目標。
[1] 、[2] 駐印代表處經濟組,「印度醫療器材市場及法規簡介」,頁1、10。


2017年10月13日 星期五

2017年10月6日 星期五

微創醫療產業之發展與實務 - 梁晃千 (2017 生醫產業人才培訓課程)

上課日期:2017年10月06日 09:10- 12:00

課程主題:微創醫療產業之發展與實務

講師:台灣微創醫療器股份有限公司 梁晃千 總經理




以價值創造為導向之高階醫材創業經驗分享 - 廖俊仁總經理 (2017 生醫產業人才培訓課程)

上課日期:2017年10月06日 13:10- 16:00

課程主題:以價值創造為導向之高階醫材創業經驗分享

講師:台灣生醫材料股份有限公司 廖俊仁總經理/ 創辦人